中国船舶重工集团有限公司主要领导调整 ：董事长、党组书记 胡问鸣同志退休…… | 南北船整合倒计时之即，胡问鸣“急流勇退”？
2019年8月30日下午，中国船舶重工集团有限公司召开领导班子会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国船舶重工集团有限公司主要领导调整的决定：免去胡问鸣同志中国船舶重工集团有限公司董事长、党组书记职务，退休。相关职务任免按有关法律和章程办理。 履历： 中船重工官网显示： 中船重工成立于1999年7月1日，是由原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体，主要从事海洋装备产业、动力与机电装备产业、战略新兴产业和生产性现代服务业的研发生产，2018年已连续7年入选世界500强企业，排名第245位，位居全球船舶企业首位。拥有上市平台公司5家，境外机构18家，二级成员单位95家，其中二级企业66家，科研院所29家，总资产5002亿元，员工17万人。 中船重工作为我国海军装备科研生产的主体力量，承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务；作为我国船舶行业的主导力量，拥有我国最具竞争优势的造修船基地，能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约，设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、LNG船、工程船舶及海洋工程装备等。民用船舶和海洋工程形成了国际化、大型化、批量化、系列化、专业化，主流船型建造周期达到或接近国际先进水平，拥有国内最齐全的船舶配套能力，在船舶动力、甲板机械和舱室设备等船舶配套领域居行业领先地位。 南北船整合倒计时之即，胡问鸣“急流勇退”？ 从2010年“空降”中船集团担任党组书记副总经理，到2015年两大集团高层互换调任中船重工集团董事长、党组书记，在近10年里，胡问鸣全程参与中国首艘航母“辽宁”号列装工程和首艘国产航母的建造，在中船重工，胡问鸣首创央企上市公司市场化债转股先河，通过资本证券化做强做大主业，打造了多家上市公司，在胡问鸣的领导下，中船重工连续三年位列财富500强船舶企业首位，但就在“南北船”合并即将完成的前夕，胡问鸣却“急流勇退”了。 中国船舶重工集团有限公司官网发布8月30日消息，在8月30日下午集团召开的领导班子会议上，受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国船舶重工集团有限公司主要领导调整的决定：免去胡问鸣同志中国船舶重工集团有限公司董事长、党组书记职务，退休。相关职务任免按有关法律和章程办理。 ▲中国船舶重工集团有限公司官网截图 据了解，中船重工集团是国务院所属副部级国有大型企业之一，根据中国省部级退休年龄相关规定，一般情况下，副省部级干部的退休年龄为60岁，正省部级干部的退休年龄为65岁。考虑到胡问鸣1957年5月出生，目前已经62岁，因此，此次胡问鸣退休虽然很突然，但还属于正常到龄退休。 图：8月27日，中船重工党组书记、董事长胡问鸣在党组成员、副总经理吴晓光等领导陪同下到渤船集团调研。 遗憾：未等到南北船“复婚” 2010年7月，时任中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理的胡问鸣“空降”中国船舶工业集团公司担任党组书记、副总经理，2015年3月，两大集团领导层“突然”对调，已经升任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记的胡问鸣平调担任中国船舶重工集团公司董事长、党组书记，此次两大集团领导层“突然”对调让南北船合并的传闻增添了可信度。而胡问鸣也被业内认为可能是主导南北船合并重组的人选。 随后几年关于南北船合并的传闻不绝于耳。 2018年10月8日，中船重工集团董事长胡问鸣前往三峡工程所在地对集团设计建造的世界上最大的升船机运行情况进行了调研。期间，胡问鸣在接受媒体专访时表示，“造船业合并是大势所趋，包括位居世界造船前列的日本和韩国一直在加强造船业的兼并重组。我们也认为，真正的竞争应该是不同所有者之间在市场规则下的竞争，而不是同一所有者之间的国内竞争。总之，“南北船”合并这件事，我们一切听从中央的安排，对于我们自身而言，现在更重要的是把集团做大做强，为后面的发展做好准备。” 这也是自传出“南北船”合并消息以来两大集团高层的首度正面回应。 胡问鸣一直积极推动南北船合并。2015年12月份中央经济工作会议把“三去一降一补”作为来年重要工作，船舶制造业与煤炭、钢铁被列为3个产能严重过剩的行业。 胡问鸣认为，中央企业应该是遂行国家战略和社会经济发展使命的经济组织，除了完成产业发展和保值增值任务等经济目标外，还肩负着政治责任与国家使命。 胡问鸣表示，“南船北船‘离婚’20年，现在要‘复婚’了。当年分开是对的，是为了促进竞争，推动中国成长为造船大国；现在合并也是最好的时机，可以聚合资源、减少‘内耗’，共同为建设海洋强国贡献力量。” 今年7月1日，两大集团旗下8家上市公司发布公告称，中国船舶重工集团有限公司与中国船舶工业集团有限公司正在筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。这也是官方首次正式确认中船集团、中船重工筹划战略性重组，标志“南北船”合并正式提上日程。 而就在两大集团“复婚”之即，胡问鸣却不得不“听党中央的”到龄退休，没有能够在自己的任上亲自完成这件大事，相信对于胡问鸣来说，这一定是一件终身遗憾的事情。 2019年8月15日，因重大资产重组停牌的中国船舶、中船防务复牌，没有任何悬念，两公司股价开盘冲向涨停。中国船舶报收23.97元/股，中船防务报收16.98元/股。 14日晚，中国船舶公布了调整后的重大资产重组方案。最终发行价格确定为12.14元/股，募集配套资金总额不超过38.67亿元。募集资金主要用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金。 按照调整后的方案，资产重组将分三个步骤实施完成。该方案也进一步确定了中国船舶作为中船工业集团的船舶总装资产上市平台。 实际上，8月7日，中船防务也对资产重组方案进行了优化调整。业内人士指出，随着两家上市公司重组方案的调整，南北船的重组也将有望进一步加速。 重组方案三步走 中国船舶对发行股份购买资产并募集配套资金这一重大资产重组方案的标的资产内容进行了调整。调整后的方案与原方案相比减少了广船国际32.54%的股权，并新增成立中船动力集团，此外并不存在重大差异。 调整后的方案详细指出重组过程将分为三个步骤： 步骤一：中国船舶发行股份购买资产，交易标的包括：1、外高桥造船36.27%股权和中船澄西21.46%股权；2、黄埔文冲30.98%股权和广船国际51%股权；3、江南造船100%股权； 步骤二：中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资，上市公司以持有的沪东重机100%股权出资，共同设立中船动力集团； 步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换。 步骤三实施完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权。 值得注意的是，三个步骤不互为前提。中船集团承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。 对于此次方案调整的原因，中国船舶表示，在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组。 交易资产作价366亿 本次交易完成后，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。 这一大手笔的资产重组将耗资366亿元。以2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产评估值为6,055,185.44万元，评估增值1,850,830.61万元，增值率为44.02%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产整体作价为366.17亿元。 随着标的公司相关业务及资产将进入上市公司，大大增强了中国船舶的核心竞争力。在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。 披露显示，本次交易完成后，2019年1-4月上市公司营业收入由61.42亿元增加至144.32亿元；归属于母公司的净利润由949.36万元增加至15.45亿元。 安信军工研究员冯章福认为，过本次重大资产重组，将中船集团旗下核心的军民船业务整合进入上市公司，进一步强化中国船舶作为船海业务上市平台的定位。 “本次的资本运作，解决了部分中国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争问题。与原方案相比，中船防务和中国船舶的调整方案更具备可行性与可操作性，股东会通过概率较高。”冯章福表示。 冯福章指出，本次资产重组方案实施完成后，中国船舶仍将作为中船工业集团的船舶总装资产上市平台，在我国军、民船舶造修领域具有核心竞争优势。 南北船重组有望提速 实际上，8月7日，中船防务就对重大资产重组方案进行了调整。再加上中国船舶的调整，业内人士指出，随着二者方案的调整，将为南北船的合并提供了良好铺垫，将加快南北船的重组。 今年 3 月，国资委主任肖亚庆在记者会上表示，积极稳妥地推进装备制造、造船、化工等领域的战略性重组。市场对于两船合并已经有一定预期。 “中船重工与中国船舶两大集团正在进行的战略性重组是继南车北车之后又一个重大的具有标志意义的事件。与南北车不同的是，南北船涉及到中国核心军工资产，具有较大的国防意义。”丹阳投资首席投资官康水跃指出。 康水跃表示，中船防务与中国船舶方案的调整，实际上也宣告了南北船重组进入了落地阶段，也打开了市场对船舶板块加速整合的想象空间。 “南北船合并是当前船舶行业低迷形势下的大势所趋。合并后的两大造船集团或将形成产能达到 全球前二的造船集团，基本覆盖全部船舶和海工产品类型。”中信建投黎韬扬，南北船合并有利于优化产能资源，减少无效竞争，完善全产业链，提高国际竞争力。 “当前处于南北船集团战略性重组阶段，叠加旗下上市公司资产重组的推进，我们应关注南北船集团战略性重组后带来资产重估的机会。”安信军工冯福章表示。 康水跃也表示，2019 年预计南北船重组将成为年度军工国企改革和资产证券化的重头戏。 “南北船体量相差较大，主次分明，重组正效应显著。同时，由于国防军工的市盈率从2015年4月份开始处于持续回落状态，估值水平已经低于上一波牛市的启动点，故而此板块有望获得机构关注。”康水跃向记者指出。
336亿！
南北船整合倒计时
中船集团旗下上市公司加速重组
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