近年来，依托渤海湾“黄金水道”优势，渤海轮渡主营业务收入稳步增长。数据显示：2009年、2010年和2011年分别实现营业收入7.5亿元、10.4亿元和10.5亿元，实现利润总额2.3亿元、2.9亿元、3.7亿元。随着东部沿海地区经济的快速发展和环渤海经济圈日渐成熟，山东半岛蓝色经济区建设、黄河三角洲生态经济区、东北老工业基地振兴等多项国家战略实施，渤海湾客滚运输市场需求将稳步上升。

业内预测，到2014年，烟连区域航线客滚运输市场车运需求将达到144万辆次，客运需求将达到645万人次 （2011年烟连区域航线客滚运输市场车运量为64万辆次，客运量为579万人次），如果没有新船上市，该区域目前的车运运力最早在明年就会出现短缺，随后这种供不应求的趋势将更加明显。

此次渤海轮渡募投资金将主要用于更新两艘客滚船项目，公司船舶数量将达到9艘。随着新型客滚运输船舶的投产，公司将在特种和特大型货车的运载能力和收费计价上有较为明显的提升。同时，随着新造船舶的陆续投产，公司在特种货物车辆、超长车辆等方面的市场占有率将快速提升，而传统的客运、车辆运输的载运率也将随着新船的舒适性、豪华性有所提升。

目前，渤海轮渡筹建中的两艘客滚船中，渤海翠珠已于2012年7月上线，另外一艘渤海晶珠也将于2012年10月上线。由于渤海湾实行严格的客滚船运力准入审批制度，公司进一步扩大市场龙头地位，也将成为同期收入和利润的最大来源。

除运力升级外，渤海邮轮不断开拓国际新航线、发展邮轮业务。除了已有的两条航线，公司计划面向中国东部沿海和周边国家，按照“以客滚运输为主打造中国东部沿海海上高速路，同时发展相关联的客滚码头及物流业、发展国际邮轮产业”的“一路两发”发展战略，打造成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业为辅的大型综合航运集团。

航线上的优化主要表现为渤海轮渡计划2013年初通过参股形式开通中国烟台-韩国平泽航线、2014年公司计划开通旅顺-东营航线。其中，旅顺-东营航线则将打开沿渤海经济带的重要海路通道，经济腹地囊括了黄河三角洲地区、华北大部份地区和中原地区，将充分享受这一区域经济发展带来人员、车辆增长的业务量、业绩的增长。

值得关注的是，目前渤海轮渡已与韩国HANARO海运、烟台港集团达成合作意向，共同投资组建一家国际船舶运输公司，以开辟烟台-平泽客滚班轮航线。据粗略统计，中韩建交至今，韩国企业在中国的实际投资中，近50%落户山东，中韩贸易额增长速度年均30%，2009年山东与韩国的进出口额占中韩两国进出口总额的15%。随着中韩自由贸易区的设立，自由贸易区内关税和其他贸易限制将被取消，商品等物资流动更加顺畅，将为公司发展国际业务提供新的机遇。中国烟台-韩国平泽航线将在码头能力具备并经双方确认后开通，将充分满足中韩之间日益增长的经贸带来的货物、人员交流的需求，率先分享自贸区的政策红利。未来，此航线将有可能成为中日韩自由贸易区的纽带，给公司带来巨大的成长空间。

在邮轮业务拓展方面，先发优势和政策优势将使渤海轮渡迅速进入邮轮产业和上下游产业，并能择机对现有客滚运输市场进行整合。而公司在船舶设计和业务经营等方面积累较多的经验，具备了先发优势，加上政府层面的政策扶持，均将推动公司在邮轮业务上的突破与发展。同时，公司将适时考虑投资与公司客滚运输业务有关的临港物流园区的建设经营，实现对产业链上下游的延伸。

此次登陆A股资本市场，渤海轮渡计划募集资金规模约10亿元，用于两艘豪华客滚船的建造、运营。随着项目的实施，公司客滚运输业务的竞争优势将进一步增强，公司经营业绩和品牌形象也会进一步提高，有助于公司实现打造客滚运输航母级企业的战略发展目标，将为公司带来规模经济效益。同时，项目的实施将在船舶设计、市场需求调研、客户开发、服务提升等众多方面为公司发展国际客滚运输和国际邮轮产业提供重要的经验积累，对于公司进军国际运输市场的战略目标具有重要意义。