撬动千亿投资输血蓝色产业

海洋财富网综合消息 2月8日,总规模300亿元的蓝色经济区产业基金管理有限公司和30亿美元中国蓝色经济产业基金管理有限公司同时在济南挂牌成立,将撬动千亿元直接投资,为半岛蓝色经济区项目输血。

“母子基金”运作模式

由山东海洋投资有限公司联合明石投资管理(北京)有限公司、正大环球投资股份有限公司发起成立的蓝色产业基金和境外(美元)平行基金,在国内产业投资基金中规模名列前茅。记者了解到,截至目前,国家发改委批准设立的产业投资基金共22只,我省占两只,一支是去年7月份刚刚成立的黄河三角洲产业投资基金,该基金首期募资50亿元,目前已与40家企业签订投资意向协议。

另外一只就是蓝色经济区产业投资基金。作为全国第一个以海洋经济为特色的产业投资基金,其总规模高达300亿元人民币,首期规模80亿元人民币,存续期12年。与此同时,该基金发起人山东海洋投资有限公司,还与明石投资管理(北京)有限公司、正大环球投资股份有限公司发起成立了其境外(美元)基金,规模为30亿美元,首期规模10亿美元。

“两只基金总规模可达500亿元人民币,在国内22只产业投资基金中规模很大,必将推动蓝色经济区产业快速发展。”山东海洋投资有限公司董事长包剑英介绍,除蓝色产业基金和境外(美元)平行基金外,基金主发起人山东海投公司还按照封闭式“母基金”的模式,将基金按照4∶6规模进行分配,40%用于直接投资,亦即从总规模300亿元中拿出180亿元,根据不同的地域、产业、项目,发起设立多个产业子基金,不断扩大融资规模、放大资金杠杆功能,有专业机构测算,“母子基金”运作模式一般放大资金规模6倍以上,这意味着“蓝基金”将撬动直接投资上千亿元。

抢占蓝色产业发展制高点

实际上,产业基金具有投资和融资双重功能。一方面,蓝色产业基金可以通过吸收政府专项资金作为产业投资基金的引导资金,充分发挥政府财政资金的杠杆放大效应,撬动大量社会资本共同投资于蓝色经济区建设,加大蓝色经济区内企业直接融资力度；另一方面,吸引更多社会资本参与蓝色产业基金。

在投资上,蓝色产业基金侧重具有战略意义的规模以上投资,范围主要是盐碱地治理、围填海造地、海上风电资源利用、海水淡化、海洋装备制造、海洋矿产开发、海岛开发、产业园、科技园开发、国有企业改制等符合蓝色基金功能定位、对国计民生有重大影响力,具有战略前景项目以及具备Pre-IPO条件、变现能力强、尽快实现收益的企业项目。

“蓝色产业基金通过股权投资的方式对海洋相关产业提供资金、管理及资本运营等方面的支持,获取股本收益。”山东社科院副院长郑贵斌介绍,不同于其他私募基金,蓝色产业基金还具有培育战略性新兴产业、促进产业升级转型等特点,即通过瞄准世界海洋战略性新兴产业发展大势,采用“参、控、购、并”结合的手段,改造提升传统海洋产业,培育壮大战略性海洋产业。

值得一提的是,在功能定位上,蓝色产业基金致力于抢占蓝色产业发展制高点,将半岛蓝色经济区着力发展的海洋运输物流、海洋装备制造、海洋工程建筑、海洋能源矿产、现代海洋渔业、海洋生物工程、海洋生态环保、海洋文化旅游等产业列为自己的发展取向,通过产业投资基金的整合、引领,可加速上述产业转型升级。

解资金饥渴

记者了解到,截至2011年底,我省各类市场主体资金缺口高达4000多亿元,创历史之最,这还不包括地方融资平台的资金饥渴。与此同时,半岛蓝色经济区内的制造企业,也面临融资成本高、资金短缺的困扰。

在目前的资金状况下,500亿元撬动千亿元资金,对半岛蓝色经济区发展,既是锦上添花,亦是雪中送炭。山东社科院副院长郑贵斌认为,蓝色产业基金的设立符合半岛蓝色经济区发展的融资需求,通过吸收政府专项资金作为产业投资基金的引导资金,可以充分发挥政府财政资金的杠杆放大效应,撬动大量社会资本共同投资于蓝色经济区建设,加大蓝色经济区内企业直接融资力度,促进融资结构均衡发展,有效推动山东半岛蓝色经济区建设。