蓝色产业基金将现融资“洼地”效应

来源:人民网   发布时间:2015-05-20 19:09:34 

由山东海洋投资有限公司联合明石投资管理(北京)有限公司、正大环球投资股份有限公司共同发起设立,总规模300亿元的蓝色经济区产业投资基金,首期80亿元募集资金力争今年上半年如期到位封闭运行;蓝色产业基金的境外美元基金年内还将完成募资10亿美元……两支基金标注了快速融资时间表,信心由何而来?

政府强力引导与注资

为推动山东半岛蓝色经济区战略发展规划而设立的蓝色产业基金,从一开始就得到了省委、省政府以及各有关部门、市的大力支持。

2011129,省政府下发的《山东半岛蓝色经济区改革发展试点工作方案》指出:“要依托山东海洋投资有限公司等机构,搭建区域投融资平台,引导金融机构加大对蓝色经济区的信贷投放,积极利用国内外资本市场扩大直接融资规模,鼓励民间资本投向海洋优势产业。”

按照海陆统筹发展布局要求,“十二五”期间,我省还将充分发挥政府投资的导向作用,更加科学合理配置资源,统一调配省预算内资金、引导资金,协调落实好省市两级财政专项资金,支持蓝色产业基金做大做强。

省社科院副院长郑贵斌表示:“蓝色产业基金的设立符合半岛蓝色经济区发展的融资需求,通过吸收政府专项资金作为产业投资基金的引导资金,可以充分发挥政府财政资金的杠杆放大效应,撬动大量社会资本共同投资于蓝色经济区建设,加大蓝色经济区内企业直接融资力度,促进融资结构均衡发展,有效推动山东半岛蓝色经济区建设。”

目前,蓝色经济区及联动区各市正积极与蓝色产业基金管理团队沟通,力求发挥协同联动优势,共同服务于蓝色经济区建设和地方经济发展。

联手“大投行”

事实上,蓝色产业基金本身就是强强联手的结果。笔者了解到,蓝色产业基金的三个发起人实力强大,背景深厚,在业内影响巨大——

一是山东海洋投资有限公司。该公司是由省政府批准设立,省国资委直接监管的国有大型企业,是我省实施山东半岛蓝色经济区战略的核心投融资平台、海洋科技成果孵化和技术转化平台、海洋战略性新兴产业整合平台,首期注册资本25亿元。

二是明石投资管理(北京)有限公司。是国家发改委备案的22家创业投资管理机构之一,已取得社保基金和保险资金的管理资格,在业内享有较高信誉。

三是正大环球投资股份有限公司。正大集团是率先进入中国投资的知名跨国企业,其下设的正大环球投资股份有限公司,是负责正大集团产业投资的专业机构。

据笔者查询,明石投资自20094月成立以来,成功投资了新潮实业、烟台万华、遵义钛业、德力股份、勤上光电、步长制药、寿光蔬菜等多个项目,部分项目已经成功退出,投资收益率均远高于目前行业收益水平。

三家公司发起设立蓝色产业基金,充分体现了国有资本、民营资本、境外资本的有机联合,打造了“资源共享、优势互补”的投融资平台。

在三方的强强联合下,蓝色产业基金的融资平台也在不断扩大。基金将按照封闭式“母基金”的思路,发起设立若干个专项产业子基金,专家测算,对资本的放大作用可达1020,蓝色产业基金将打造成产业基金的“标杆”和推动蓝色经济区发展的强大“引擎”。

山东海洋投资有限公司还与中国明石投资管理集团有限公司、正大环球股份有限公司共同发起设立中国蓝色经济产业投资基金,作为蓝色产业基金的境外美元基金。该基金规模为30亿美元,首期募资10亿美元,重点投向具有上市前景的境内外企业。

据悉,中国蓝色经济产业基金管理有限公司也将与蓝色产业基金管理机构——山东海洋明石基金管理有限公司同时揭牌成立。

不仅如此,山东海洋投资有限公司还主发起设立了海洋基石基金,独资设立了山东蓝色经济创业投资有限公司等投融资平台,与我省战略性新兴产业、现代服务业以及地方重点发展产业对接,共同助力蓝色经济发展。

高盈利预期

据专业研究机构对我国海洋产业上市公司投资回报跟踪研究,我国海洋产业上市公司的净资产收益率年均值为10%左右,产业总体盈利能力处于较高水平;此外,从收益率的年际波动情况看,海洋产业的平均收益率标准差较小,说明海洋产业盈利的稳定性较高。

与其他产业基金盈利模式几近相同,蓝色产业基金通过企业上市退出等制度设计,一方面对相应产业不同发展阶段的企业采用“参、控、购、并”结合的手段,迅速扩大基金资本规模、获取经营优势、提高盈利水平、增强发展能力;一方面积极寻找新的资本增长点,对具备上市条件、短期变现能力强、能尽快实现收益的项目进行股权投资,通过项目管理及资本运作,推动项目发展。

与此同时,蓝色产业基金还通过对具有上市前景的项目进行上市发行,实现资金回收,其他阶段性持有项目通过股份转让及回售实现资金回收,建立畅通的资金流转通道,提高资金使用效率,实现基金的快速发展。

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